Новости рынков |МФО CarMoney планирует выйти на IPO и привлечь до ₽2,5 млрд

Микрофинансовая организация (МФО) «КарМани» (бренд CarMoney), предлагающая займы под залог автомобилей, готовится к IPO  на бирже осенью 2022 года 

«У нас высокая степень готовности. Сейчас вносим необходимые изменения в юридическую структуру, у нас имеются предварительные договоренности с инвестиционным банком в части условий выпуска и организации IPO. По нашим оценкам, этот процесс финализируем в первом полугодии, сформируем пул банков-организаторов и выйдем на IPO во второй половине 2022 года»
— основатель CarMoney Антон Зиновьев

CarMoney рассчитывает сначала получить финансирование через pre-IPO, а потом провести первичное размещение акций на одной из российских бирж. Величина пакета к продаже еще не определена, но компания намерена привлечь около 2–2,5 млрд руб.

В России сейчас публичных МФО нет.

CarMoney изначально строила инвестиционную стратегию, предполагая выход на IPO. Статус МФК отражает лишь организационно-правовую форму, а не бизнес-модель компании.

Одна из крупнейших микрофинансовых компаний России решила провести IPO — РБК (rbc.ru)

Новости рынков |OR Group приценивается к IPO своей микрофинансовой компании

OR Group (ранее «Обувь России») рассчитывает на оценку своей микрофинансовой «дочки» МКК «Арифметика», первичное размещение акций (IPO) которой планируется на Венчурной бирже TSX в Торонто, в $140–160 млн

Подача документов на биржу Торонто может состояться в начале января

Размещение может состояться в первой половине следующего года.

Если планы компании будут реализованы, то МКК «Арифметика» может стать первой российской публично торгуемой МФО. 

МКК «Арифметика» планирует IPO в формате cash-in, привлеченные средства будут направлены на развитие бизнеса компании. 

Выбор иностранной площадки был обусловлен тем, что при выходе на Московскую биржу давление на оценку МКК «Арифметика» оказывали бы биржевые показатели всей группы, которые значительно просели после IPO OR Group, состоявшегося в октябре 2017 года. Тогда компания была оценена почти в 16 млрд руб., сейчас же ее капитализация немногим превышает 2 млрд руб.

Бирже преподают «Арифметику» – Газета Коммерсантъ № 226 (7188) от 13.12.2021 (kommersant.ru)


Новости рынков |Т Плюс не исключает выхода на IPO, у компании вырастет долг и капекс, на дивиденды пойдет ₽6−8 млрд в год

Мы думаем об этом (IPO — ред.). Все эти качественные изменения, о которых мы говорим, ESG-повестка, цифровизация, качественное изменение совета директоров… Я не говорю, что мы прямо завтра. Точно на эту тему думаем, точно собираемся. Сейчас определяем для себя время

Окончательного решения пока нет, но оно будет правильным.

Скажу личную позицию, как менеджер: мы для этого уже много сделали и сделаем в ближайшие годы. Это будет нормальным завершающим результатом

— гендиректор компании Андрей Вагнер

«Т Плюс» ожидает пик инвестиций в 2022-2023 годах на уровне 45 млрд руб.

«Если три года назад я говорил, что мы всегда шли на уровне 16 млрд руб., то потом мы поднимались до 19 млрд руб., 2021 г. мы заканчиваем порядка 32-33 млрд руб. На следующий год будет порядка 45 млрд руб.»


У нас в старой стратегии предполагался экономический провал в районе 2024-2025 гг. после окончания выплат по ДПМ-1. Это существенная составляющая в EBITDA



( Читать дальше )

Новости рынков |Группа Медскан планирует IPO в перспективе двух лет

Любая медицинская компания, если она хочет быть большой, в итоге должна стать публичной. Сейчас ГК «Медскан» консолидирует активы и намерена уже с весны 2022 года внедрить отчетность по МСФО. К выходу на IPO в России мы будем готовы в течение двух лет
— основатель и владелец ГК «Медскан» Евгений Туголуков.

Прогнозировать объемы привлечения средств через IPO преждевременно.
"Сначала предстоит нарастить стоимость компании, обеспечить аудируемую прозрачность приобретаемых компаний, которые много лет были частными"

"Теоретически объем размещения может составить до 20% акционерного капитала. Меньший объем не дает требуемой ликвидности ценных бумаг на площадке, а больший может быть нежелателен для владельцев бизнеса: мы рассчитываем на долгосрочный рост стоимости и не видим смысла отказываться от участия в этом росте"



( Читать дальше )

Новости рынков |Группа Илим рассматривает IPO как один из вариантов дальнейшего развития

Производитель целлюлозы и бумаги группа «Илим» сообщила, что в числе альтернатив развития рассматривает возможность проведения IPO и ведет соответствующие переговоры с банками.

«Решение не принято и будет зависеть от ряда факторов, включая ситуацию на рынках»

—  пресс-служба группы.

Возможные сроки и объемы размещения не уточняются.

Группа «Илим» сообщила, что начала обсуждать IPO с банками (interfax.ru)


Новости рынков |Еврохим рассматривает возможное IPO в 22 году — Bloomberg

Производитель удобрений, копания Еврохим, рассматривает возможность первичного публичного размещения акций — информация источников Bloomberg.

Компания провела предварительные обсуждения с потенциальными консультантами о листинге уже в следующем году. ЕвроХим еще не принял окончательного решения.

Russian Billionaire Melnichenko’s EuroChem Said to Weigh IPO — Bloomberg

 


Новости рынков |Инвитро планирует выйти на IPO осенью 22 г, хочет привлечь более $1 млрд

Медицинская компания «Инвитро» планирует провести IPO и рассчитывает получить более $1 млрд.

Выход на биржу может состояться осенью 2022 года или весной 2023-го.

«Инвитро» планирует получить двойной листинг — в России и на бирже в Лондоне или Нью-Йорке

Компания хочет разместить 25-40% капитала, будет зависеть от спроса

Организаторы размещения еще не выбраны

Часть денег, вырученных от IPO, получат акционеры компании. Среди которых — фонд Russia Partners (имеет долю 30%).  

Российские основатели компании также не планируют полностью продавать свою долю

Часть средств «Инвитро» планирует направить на развитие и модернизацию лабораторий, системную работу с большими данными и увеличение сети с 1700 отделений в России и СНГ до 2500 в течение пяти лет. Компания не исключает выхода на рынки Ближнего Востока или Юго-Восточной Азии.

По итогам 2021 года выручка компании составит 38-40 млрд рублей, увеличившись за год на 50%

«Инвитро» собралась на IPO осенью 2022 года | Forbes.ru

Новости рынков |Владелец Befree и Sela может провести IPO - Коммерсант

Владельцы Melon Fashion Group, управляющей магазинами Befree, Love Republic, Zarina и Sela, после неудавшейся попытки найти покупателя на бизнес задумались об IPO.

Размещение ожидается в 2022–2023 годах.

Исходя из показателей 2020 года, эксперты оценивают группу на уровне 29–35 млрд руб.
Но уже в 2021 году ее показатели могут серьезно улучшиться из-за реализации отложенного спроса на одежду со стороны клиентов.

Как следует из отчетности компании, 35,96% Melon Fashion Group владеет шведская Eastnine, 35,53% — I.G.M. Manufactrust Ltd председателя совета директоров группы Дэвида Келлермана, 11,24% — шведский фонд East Capital, 6,12% — гендиректор Михаил Уржумцев. В Eastnine и East Capital от комментариев отказались. Представитель Melon Fashion Group на вопросы “Ъ” не ответил.

При таком размере IPO не получится привлечь крупные фонды, хотя компания может быть интересна розничным инвесторам. Но для них важно обещание хороших дивидендов

IPO Melon Fashion Group — не вопрос краткосрочной перспективы.Сегодня получить оценку компании, достаточную, чтобы IPO имело экономический смысл, будет крайне сложно из-за отсутствия уникальной истории для инвесторов.

www.kommersant.ru/doc/5008633

Новости рынков |СПБ Биржа может провести IPO в 22 г

«СПБ Биржа» может провести публичное размещение в следующем году, ориентируя инвесторов на «период до лета».
Еще несколько месяцев назад речь шла об этой осени.
С одной стороны, шансы IPO на успех повышает каждый дополнительный месяц, в который площадка зарабатывает выручку.
С другой стороны, в конце сентября валютные торги иностранными акциями запускает Московская биржа, сводя на нет главное конкурентное преимущество «СПБ Биржи».

Два источника, близкие к самой бирже и ее акционерам, утверждают, что все заключения получены, а выбирать момент для IPO группа будет, исходя из рыночной конъюнктуры. От официальных комментариев на «СПБ Бирже» отказались.

Промедление может осложнить IPO из-за действий конкурента в лице Московской биржи — «конкуренция вырастет, а значит, с ней и упадет оценка „СПБ Биржи“, поскольку Московская биржа может проехаться по ней как танк»

( Читать дальше )

Новости рынков |Mail.ru Group может вывести AliExpress Россия на IPO в 22 г, но окончательного решения нет

Директор по связям с инвесторами Mail.ru Group Татьяна Волочкович
«Есть моменты, где мы публично озвучивали, что IPO может быть одним из сценариев развития. Это было сказано в рамках формирования совместных предприятий со „Сбером“ и Alibaba. В 2019 г. мы сказали, что IPO этих активов может быть одним из сценариев развития на горизонте 3-5 лет. Соответственно, чисто теоретически, если ничего не изменится, результаты будут достойными и рынок будет готов к такого рода размещениям, совет директоров поддержит такое стратегическое видение менеджмента, то можно сказать, что что-то можно увидеть уже в следующем году. Но таких решений не было принято»

fomag.ru/news-streem/mail-ru-group-ne-isklyuchaet-ipo-aliexpress-rossiya-v-2022-g/

  • обсудить на форуме:
  • ВК | VK

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн